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　　OpenAI发布Sora2视频模型，算力和存力需求或进一步提升。10月1日，OpenAI发布了旗舰视频和音频生成模型Sora2，并推出Sora APP。相比之前的Sora，Sora2能更加精准逼真地模拟物理世界，同时Sora2在可控性方面也实现了巨大的飞跃，能够执行跨越多个镜头的复杂指令，同时精准地保留世界状态。根据Appfigures统计数据，Sora在上线万iOS下载量，超过此前ChatGPT首周情况（60.6万下载量）。Sora2生成模拟物理世界的高保真视频，对算力需求极大，数据量的激增也带动存储需求的快速增长，我们认为，Sora2作为视频模型的标杆，或将进一步提升AI基础设施对算力和存力部署的需求。

　　OpenAI DevDay2025召开，AI生态矩阵逐步完善。北京时间10月7日，OpenAI举办年度开发者大会DevDay2025。OpenAICEO Sam Altman在开场中表示，目前已有400万名开发者使用OpenAI模型构建产品，超过8亿人每周使用ChatGPT，API每分钟处理60亿tokens。会上OpenAI发布多款产品和更新，我们看到，ChatGPT正逐步从单一应用，通过用户统一入口、为开发者提供分发生态，逐步升级为平台式的“操作系统”，我们认为这有利于加速全球AI开发步伐，看好海外及国内AI算力产业链。

　　三星和SK海力士将为星际之门供应HBM，存储供给或进一步压缩。当地时间10月1日，OpenAI与三星电子和SK海力士宣布建立合作关系，为“星际之门”（Stargate）项目提供芯片及其他解决方案。根据协议，三星和SK海力士为OpenAI提供人工智能加速器中使用的大部分HBM，其需求量相当于每月90万片晶圆。由于存储原厂持续优先分配先进制程产能给HBM，挤压了PC、手机和消费电子的产能，存储价格或进一步提升。HBM作为AI芯片的“算力粮仓”，近年来在生成式人工智能爆发的推动下迎来爆发式增长。据分析机构Yole数据，2023年HBM比特出货量同比激增187%，2024年增幅进一步扩大至193%，增速远超整体DRAM市场。从收入规模看，全球HBM收入预计从2024年的170亿美元飙升至2030年的980亿美元，复合年增长率达33%。

　　黄仁勋探讨AI未来战略，AI基建仍处于早期阶段。英伟达CEO黄仁勋在9月26日和10月9日分别接受了BG2播客和CNBC的采访，探讨AI未来的发展战略和中美AI竞争等多项问题，包括：（1）目前AI基础设施市场规模每年约4000亿美元，还有4-5倍增长空间；（2）通用计算时代结束，加速计算和AI计算或成为未来，未来5-10年全球超万亿美元规模的通用计算基础设施，都将全面转向以GPU为核心的加速计算与AI计算，变革不可逆且正加速推进；（3）ASIC与GPU不冲突，英伟达GPU因系统运营成本更低，仍会受到客户的选择；（4）每个国家都需要自己的主权AI基础设施，就像能源和通信设施一样，这将开辟一个全新的市场；（5）中国AI市场庞大，并且在AI芯片、大模型和能源等方面发展迅速，是全球AI发展的重要部分。?从计算到存储，AI催化不断升级。我们认为，当前AI基建投资仍处于早期阶段，无论是海外AI还是国内AI产业链，伴随模型升级对算力需求或持续提升。短期股价可能受到国际形势和市场情绪扰动，中长期我们仍然看好AI主线趋势成长逻辑，建议持续关注：【海外AI】工业富联/沪电股份/鹏鼎控股/胜宏科技/生益科技/生益电子等；【国产AI】寒武纪/芯原股份/海光信息/中芯国际/深南电路等；【存储】德明利/江波龙/兆易创新/聚辰股份/普冉股份等。

　　风险提示：半导体国产替代进程不及预期，下游需求发展不及预期，中美贸易摩擦加剧风险。